Экономика Китая вступила в «новую норму» с замедлением роста, и темпы роста автомобильной промышленности также снижаются. Развитие автомобильных компонентных предприятий столкнулось с беспрецедентными потрясениями, что привело к возникновению множества проблем. Конечно, в условиях кризиса некоторые сильные компонентные предприятия своим достижениям доказали, что если заранее спланировать действия, сосредоточиться на исследованиях и разработках и осуществить реальное преобразование, то все еще можно найти новые возможности для развития.

        Автомобильная компонентная отрасль: «возможности в опасности»

1. Общая прибыльность снижается, но предприятия с большим технологическим потенциалом продолжают расти.

П прибыльность китайской автомобильной компонентной отрасли снижается за последние два года — это реальность, которую приходится признать. Но в то же время мы видим, что прибыльность компонентных предприятий с относительно высоким технологическим уровнем растет.

Согласно статистике по годовым отчетам 71 обрабатываемого на бирже компонентного предприятия за 2013 год, совокупная операционная выручка достигла 334,9 миллиарда юаней, что на 14,17% больше по сравнению с предыдущим годом; чистая прибыль составила 19,1 миллиарда юаней, выросла на 11,32% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средняя чистая прибыльность составляла только 6,05%, снизившись на 11,55% по сравнению с предыдущим годом. Средняя чистая прибыльность в 2012 году составляла 6,84%, а в 2011 году — 7,53%. По данным за последние три года видно, что прибыльность компонентных предприятий постоянно снижается.

Одной из причин постоянного снижения является то, что независимые компонентные предприятия преимущественно снабжают коммерческую автомобильную отрасль, а коммерческая автомобильная отрасль за последние три года демонстрировала положительный рост только в прошлом году, а в другие два года произошло значительное снижение. Судя по развитию и изменениям китайской грузовиковой отрасли за последние десять лет, было пять лет высокого роста и пять лет отрицательного роста. Снижение коммерческой автомобильной отрасли серьезно повлияло на компонентную отрасль.

2. Импорт ключевых компонентов увеличился, а экспорт низкоуровневых продуктов столкнулся с неудачами.

Согласно данным национального таможенного ведомства, за период с января по июнь 2014 года объем импорта автомобильных товаров в Китай составил 48,01 миллиарда долларов США, а объем экспорта — 40,023 миллиарда долларов США, что на 28,28% и 7,33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года соответственно. Китай импортировал автомобильные компоненты на сумму 17,726 миллиардов долларов США и экспортировал на 30,913 миллиарда долларов США, оба показателя выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Хотя экспорт автомобильных компонентов увеличился, импорт ключевых компонентов, таких как автоматические коробки передач, контроллеры и системы электроинжекции, вырос еще больше. За последние годы многие страны начали антидемпинговые и антисубсидиарные расследования в отношении китайских автомобильных компонентов, а Евросоюз принял закон о маркировке шин — все это серьезно повлияло на экспорт соответствующих компонентов из Китая.

3. Быстрый рост иностранных инвестиций представляет серьезные вызовы независимым компонентным предприятиям.

В настоящее время иностранные автомобильные компонентные предприятия на китайском рынке продолжают быстро расти, они уверены в будущем китайского рынка, сохраняют технологическое лидерство, в то время как независимые продукты все еще находятся в невыгодном положении. Bosch, Delphi, Faurecia и многие другие иностранные компании планируют удвоить свой рост в Китае.

После долгих усилий иностранные автомобильные компонентные предприятия прочно заняли высокий сегмент китайского рынка автомобильных принадлежностей благодаря своим технологическим преимуществам. Более того, за последние годы многие иностранные бренды компонентов начали резко снижать цены, вытесняя низкий сегмент рынка, который раньше принадлежал местным компонентам. Это делает выживание независимых компонентных компаний еще более трудным. Некоторые новые продукты с большими инвестициями, такие как ABS, системы электроинжекции и т.д., потеряли ценовое преимущество в условиях резкого снижения цен на иностранные продукты, что делает их продвижение очень трудным.

4. Доверие автопроизводителей к независимым компонентным предприятиям снижается, даже наблюдается дискриминация.

В Китае отношения между автопроизводителями и компонентными предприятиями долгое время находятся в конфликте. В частности, китайские и иностранные компонентные предприятия обрабатываются по-разному, что усложняет положение независимых компонентных предприятий. Например, разные стандарты расчетов для внутренних и внешних предприятий, отказ в предоставлении возможности участия в справедливом тендере, неоплата затрат на разработку продукции местным предприятиям — такие дискриминационные практики автопроизводителей, особенно независимых автопроизводителей, при комплектации, заставляют многие местные компонентные предприятия чувствовать себя обделенными и беспомощными.

Важным мероприятием для преобразования и модернизации независимых автопроизводителей является модернизация цепочки поставок, при этом выбирается большое количество иностранных брендов компонентов. Все больше независимых автопроизводителей закрывают двери для местных компонентных предприятий.

Для развития сильной компонентной отрасли необходим сознательный подход автопроизводителей. Судьба независимых автопроизводителей тесно связана с развитием местной компонентной отрасли. Если китайские автопроизводители и компонентные предприятия будут продолжать такие отношения, китайская автомобильная промышленность столкнется с серьезным кризисом в будущем.

5. Компонентные предприятия лишены политической поддержки.

Недостаток политической поддержки для китайской автомобильной компонентной отрасли — это неоспоримый факт. В настоящее время компонентные предприятия в Китае находятся в состоянии неорганизованного и беспорядочного одиночного боя. Это полностью свободная конкуренция, и положительная роль, которую должна играть правительственная власть, практически невидима.

Политики, принятые за последние годы, в основном нацелены на автопроизводство. Наиболее типичным примером является новая энергетика — национальная стратегическая развивающаяся отрасль. Большие субсидии выделяются автопроизводителям, в то время как предприятия, производящие батарейки, электродвигатели и другие ядровые компоненты, практически не получают поддержки.

На симпозиуме талантов-ретурнистов, организованном «Китайской автомобильной газетой», зарубежные эксперты китайской автомобильной промышленности единогласно призвали: так как развитие компонентных предприятий стало ключом к укреплению китайской автомобильной промышленности, можно ли, помимо стимулирования и поощрения развития автопроизводителей, сбалансировать поддержку в пользу компонентных предприятий, чтобы помочь лучшему развитию китайской компонентной отрасли.

6. Монополизация инвестиционных каналов и отсутствие сильной финансовой поддержки для технологической инновации.

Китайские компонентные предприятия имеют ограниченные каналы инвестиций и финансирования, а также монополизированные каналы получения производственных факторов. За последние годы некоторые местные правительства бесплатно предоставляют автопроизводителям многие производственные факторы, такие как земля и капитал, но редко слышно о поддержке компонентных предприятий.

При замедлении роста автомобильного рынка и трудностях в выживании компонентных предприятий некоторые из них сокращают инвестиции в исследования и разработки, чтобы сохранить рынок и снизить расходы. Инвестиции китайских автомобильных компонентных предприятий в исследования и разработки уже недостаточны: доля инвестиций в исследования и разработки в выручке от продаж в 2-3% considered good, while у транснациональных компаний, таких как Bosch, эта доля превышает 5%, некоторые даже достигают 10%. Недостаток инвестиций в инновации只会 увеличивать разрыв.

7. Существуют серьезные проблемы в системах и механизмах, есть большой потенциал для реформ.

В китайских компонентных предприятиях большой потенциал для реформирования систем и механизмов, и дивиденды от реформ все еще существуют. Некоторые старые компонентные предприятия сейчас испытывают большие трудности в работе из-за жестких систем и механизмов, приверженности старым правилам, неспособности к своевременному преобразованию, что привело к их маргинализации или даже элиминации.

Большое количество частных предприятий и смешанных компонентных предприятий, благодаря гибким системам и механизмам, многие из них быстро реагируют на рыночные изменения, обладают высокой адаптивностью и в настоящее время находятся в хорошем состоянии развития. Некоторые частные и смешанные компонентные предприятия с идеалами и стремлениями имеют четкие стратегические цели и планы, а также решимость и упорство стать «вечным магазинам».

Институциональные препятствия проявляются и в альянсах между предприятиями. В китайской автомобильной промышленности существует множество ассоциаций, а сотрудничество между производством, наукой и образованием осуществляется уже много лет. Однако многие научные достижения не переводятся в практику, и многие ассоциации не приносят результатов. Конечно, есть и положительные примеры, такие как Альянс инноваций в области легкоматизации автомобилей, организованный Китайским обществом автомобильных инженеров, и крупный парк автомобильных компонентов в Новом районе залива Ханчжоу, провинция Чжэцзян, которые достигли хороших результатов.

8. Недостаток талантов, но появляются ведущие таланты в области технологической инновации.

На протяжении нынешнего Пекинского автосалона мы провели опрос среди автомобильных компонентных предприятий. Результаты показывают, что недостаток талантов приводит к технологической отсталости независимых компонентных предприятий, что является основной причиной отставания независимых автопроизводителей. Что касается самых редких типов талантов, то инженеры и менеджеры получили больше всего голосов, за ними следуют торговые таланты и рабочих. Никакое предприятие не считает, что « талантов достаточно».

Однако мы рады видеть, что в компонентной отрасли появляются ведущие таланты в области технологической инновации, особенно профессоры университетов и некоторые исследователи, которые возглавляют инновации и исследования в области ключевых компонентов и технологий, принося надежду компонентной отрасли. Например, профессор Сун Цзянь из Циньхуаского университета, который возглавил разработку AMT компании Suzhou Green Control, и профессор Сюй Сяньян из Пекинского аэрокосмического университета, который сыграл важную роль в инновационном проекте Shengrui 8AT и т.д.

Изменения среди сотен поставщиков компонентов

Нельзя отрицать, что в китайской автомобильной компонентной отрасли существует множество проблем, но не стоит преувеличивать свои недостатки. Нужно также увидеть рост и прогресс независимых компонентных предприятий. Например, «100 лучших поставщиков компонентов» Китая — лидеры в своих сегментах отрасли, руководящие развитием своих сегментов. Они успешно реализовали преобразование и модернизацию, достигли совершенства в специализации, некоторые осуществили скачкообразный рост после закупок за рубежом, некоторые вошли в цепочку поставок транснациональных автопроизводителей, некоторые уже конкурируют с транснациональными компонентными компаниями в области ключевых ядровых компонентов, некоторые продвигаются по пути энергосбережения и снижения выбросов.

1. Значительный прогресс в развитии специализации. Практика доказала, что единственный выход для компонентной отрасли — это путь к усовершенствованию, специализации, новизне и уникальности. Чтобы стать чемпионом в своем сегменте, компонентное предприятие может довести продукт до совершенства при наличии специализированных технологий и преданную команде. Например, частное предприятие Longcheng Precision Fabrying, расположенное в Уцзинь, провинция Цзянсу, производит только небольшую деталь — когтиковую палку двигателя, но занимает 33% глобального оптового рынка. Глобальный оптовый рынок составляет 180 миллионов штук, а Longcheng Precision Fabrying достиг 60 миллионов штук, став предпочитаемым поставщиком таких двигательных предприятий, как Bosch, Valeo, Remy и т.д.

2. Получение международных передовых технологий через приобретение. Например, компания BYD, приобретая немецкую компанию Pury, стала эксклюзивным поставщиком системы управления батарейками электромобилей BMW, а также стала поставщиком систем управления для водителей таких роскошных брендов, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, заставив роскошные бренды носить «китайскую печать». Благодаря этому BYD реализовал скачкообразный рост, объем выручки достиг 7 миллиардов юаней.

3. Повышение веса в отдельных сегментах отрасли и усиление международной конкурентоспособности. В области автомобильных колес Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd. вступила в стадию глубокого стратегического сотрудничества с такими международными автопроизводителями, как GM, BMW, Ford. Это не только глобальный стратегический поставщик GM, BMW и эксклюзивный поставщик Land Rover в Китае, но и в прошлом году успешно вошла в систему Toyota в Японии. В области подушек безопасности Jinzhou Jinheng Automobile Safety System Co., Ltd. за последние годы успешно преодолела подавление транснациональных конкурентов, таких как Autolif, TRW и Takata, и вошла в систему комплектации транснациональных автопроизводителей, таких как Volkswagen, Peugeot и Citroen. Кроме того, существует множество местных предприятий, которые стали мировыми лидерами по продажам в своих сегментах: например, Jinzhou Wanyou в области амортизационных штанг, Far East Transmission в области карданных валов коммерческих автомобилей, Faust в области трансмиссий коммерческих автомобилей.

4. Успешное преобразование и модернизация продукции. Например, Bohai Piston — лидер в области поршней для коммерческих автомобилей в Китае — за последние годы успешно расширилось на рынок легковых автомобилей. Оно не только установило глубокое сотрудничество с такими независимыми брендами, как Geely, Chery, BYD, Jianghuai, Changan, но и успешно вошло в систему комплектации европейских и американских автопроизводителей. Благодаря отличному качеству оно завоевало симпатии руководителей отдела закупок Volkswagen Group в Германии. В 2013 году предприятие начало массовые поставки немецкому Volkswagen; в 2014 году прошло аудит VDA6.3 компании Daimler-Benz с высоким баллом 91,4 и стало A-уровневым поставщиком Daimler-Benz — одного из четырех крупнейших автомобильных концернов мира. Кроме того, существует множество малых новаторских предприятий с большим ростовым потенциалом. Например, Kunming Guiyan Catalyst Co., Ltd., после долгих исследований и разработок трехфункциональных редкоземельных катализаторов для очистки автомобильных выбросов, успешно вошло в систему комплектации Volkswagen, а Lopal Petrochemical несколько лет назад начала разработку продуктов автомобильной мочевины и сейчас занимает 70% рынка автомобильной мочевины.

5. Проведены прорывы в области ключевых компонентов, кардинально изменился режим инноваций. За последние годы местные компонентные компании достигли важных прорывов в области ключевых и ядровых продуктов, таких как автоматические коробки передач. Автоматические коробки передач компании Fast для коммерческих автомобилей уже используются в небольших количествах в автобусах и доковых тягачах. После 7 лет исследований и разработок 8AT компании Shandong Shengrui Transmission вступила в ключевую стадию индустриализации. Массовое производство 8AT не только подорвет позицию иностранных инвесторов в этой области, но и окажет далеко идущее влияние на развитие китайской независимой промышленности автоматических коробок передач.

Мы особенно рады видеть, что сегодня местные компонентные компании больше не фокусируются только на масштабах, а уделяют больше внимания качеству продукции; больше не удовлетворяются ростом выручки, а уделяют больше внимания качеству работы; вместо фокусировки на конкурентоспособности отдельных продуктов они больше сосредоточены на конкурентоспособности всей системы. Это означает, что прежний экстенсивный путь ведения бизнеса постепенно отбрасывается.

Автомобильные компоненты — основной арена автомобильных технологических инноваций

Сегодня ситуация с китайской автомобильной компонентной отраслью — «возможности в опасности». Вызовы, с которыми сталкивается отрасль, серьезные, но большой и разнообразный рыночный спрос, меняющаяся структура отрасли и различные возможности слияния и реорганизации на глобальном рынке дают шанс на прорыв.

В настоящее время, судя по тенденциям развития китайского автомобильного рынка, основной арена для будущих инноваций и развития китайской автомобильной промышленности — это автомобильные компоненты. Компоненты — основа автомобильной промышленности, а технологии автопродукции проистекают из технологических инноваций компонентов.

В настоящее время интегрированная инновационная способность автопродукции достигла высокого уровня, но уровень развития и инновационная способность компонентов не догоняют темпы автопродукции. Это создает возможности для инноваций и развития на нынешнем и будущих рынках автомобильных компонентов. Эта возможность создается рынком, который неизбежно определяет распределение ресурсов. В условиях рыночного распределения ресурсов частные предприятия и смешанные предприятия станут主力ной силой, захватившей эту возможность. Эти компании не только смогут воспользоваться возможностью, но и преобразуют ее в способности. У меня есть предчувствие, что их международные возможности возрастут невообразимо, а инновации в двух областях — новой энергетике и интернете — будут поразительными.